工程勘察设计行业发展展望及对策

行业总体发展展望

当前，经济运行环境稳中有变，受中美贸易争端、国家经济结构调整与发展转型等多重因素影响，行业持续增长与竞争加剧的挑战并存、市场需求驱动与企业内生变革驱动并存、竞争格局深化演进与企业商业模式创新加速并存，工程勘察设计行业正处在一个动态、复杂、模糊、交融的大变局中。

(一)行业格局迈向深度重组洗牌阶段，重组分化程度不断加剧

随着市场一体化进程不断深化，设计企业跨区域、跨行业融合发展趋势加剧，竞争进一步加剧。在政策与自主发展驱动下，行业内企业拓展资源整合、升级发展模式，过去一年表现最为明显。2017 年是行业内企业登陆资本市场最为集中的一年，先后有 10 余家企业在沪深两市上市；并购重组活动也日趋频繁，整合的深度和广度不断加大，一些非工程建设产业链上下游企业也加入到重组整合大军中；体制改革政策框架成熟，国企推进力度空前，一些设计企业通过引入合适的战略投资者实现战略目标落地。这些变化都表明行业正在加速推进重组整合，正在并且还将持续对行业格局造成深远影响。

重组整合的结果必将带来分化，行业“分水岭”日渐成型。经过近年来企业转型发展的不断探索，行业结构发生重大变化，逐渐从过去稳定的金字塔结构向两极化方向过渡，一部分企业站在价值链高端，具有综合化、一体化、集成化优势；还有一部分精专特色化单位完善配套支撑，未来也会有很好生存空间；原有的中间层会逐渐减少，主动向两端靠拢。

重组整合加剧还可能促进超级公司的产生。在率先与资本市场对接后，国内少部分工程设计企业抢先把握机遇，加快进行并购重组，快速进行产业、区域的布局，进行新技术的投资和研发，在综合实力方面实现了质的飞跃并形成新的竞争门槛。未来，随着市场的进一步集中，超级企业的形成将是一个不断重组、不断吸纳新成员的过程，国内部分工程设计企业也将逐步发展成为国际公认的行业内超级企业，这也是世界级大企业的成长轨迹。

(二)供需关系结构性失衡下，融合发展成为追逐点

行业格局面临重新洗牌，主要原因是需求端不断在改变。现在行业发展面临的困境，不是简单的需求在减少，而是市场需求进一步分层，走向了集成化、一体化、垂直化、产业化、服务化的特征。但是行业的供给端，还是沿袭传统的发展路线，受过去分段式管理模式的影响，提供任务式、项目式、阶段性服务。随着市场需求的调整与改变，设计企业也从供给侧开始着手调整。

注重高质增长发展理念。从当前发展时期来看，我国经济发展进入高质量增长阶段，行业发展也进入到新旧动能转换时期，在确保规模持续扩张的同时，更要求设计企业塑造可持续的竞争力，从单边项目竞争走向更加多边价值竞争，企业价值输出从依托于人与技术、抗周期能力偏弱的单一盈利模式转向包括综合型服务、产品化、投资、运营管理等立体式盈利模式转型。

建立共生商业生态圈。随着工程全过程咨询以及工程总承包建设组织模式的大力推进，设计企业更加注重全产业链、一体化、集成化的发展。过去设计与设计企业之间，设计与其他产业之间栅格分明的商业关系被打破，行业内外企业的融合加剧，越来越多设计企业会选择积极融入大生态圈，建立平台化发展思维，从建立网络生态链的角度来看待企业未来的发展，构建、优化与合作伙伴的生态关系，营造共生、互生、再生的商业生态圈。

重塑设计价值产业链。新的商业模式带来新的业务生态系统要求，取代传统的业务模式。在产业融合下，价值链越来越细化，企业之间的融合不断加强，新的生态价值链在不断构建，设计企业不但要关注工程建设链条上的价值地位，还需要去探寻工程建设产业链在生态价值链上地位。

行业发展格局在企业适应多样化格局下，告别了过去的规模、体制、行业的泾渭分明时代。无论行业面临的环境差异性有多大，未来的创新方向路径多样化，最终面对的都是割裂式发展的时代已经过去，与外部的生态融合的趋势在加快，需要去对接外部生态实现产业融合，从而加速商业模式创新、盈利模式创新，更好地适应当前的发展环境。不同层面的融合在加快，行业纵向层面区隔越来越模糊，商业模式才是企业决胜的关键。

(三)行业属性被重新定义，企业定位多样化特征明显

当前，设计企业的发展定位已经出现了较大的分化，设计单位原来都是纯设计单位，1999 年之后部分企业走向工程化的道路，部分工业工程设计企业发展工程总承包业务逐渐与纯设计企业拉开了差距，工程公司的定位出现。随着转型的深化，行业内企业进一步分化，呈现综合类以及专业类的两极分化特征。

随着行业重组分化的加快，建筑业改革的力度加大，设计与其他产业的融合加剧，一体化、集成化服务的推进，信息技术的大力发展，平台化战略的出现与兴起，行业属性被淡化，企业探索新形势下的商业模式创新转型，有的企业提出了平台型企业定位，为业主的垂直服务转变，提供综合集成服务；有的企业走精专化服务路径，以设计事务所形式存在。例如，中冶京诚坚持高技术、高质量建设之路，在充分发挥冶金建设国家队排头兵优势的基础上，深度拓展市政、水务业务，向高端产业链延伸；林同原本专注于桥梁，最新战略提出一体化、国际化、数智化；深建科业务定位是城市发展的服务者；华建集团发展虚拟设计院，提出将来打造线上线下相结合的建筑设计行业新生产模式等。在定位多样化的发展状况下如果还是用原来的思路思考未来的发展，将会产生很多问题。

(四)市场化进程加快，对外开放与国际融合加强

从 2018 年行业发展相关政策出台情况来看，未来设计行业发展呈现市场化和国际化导向。随着政府简政放权，行业监管理念和手段发生改变，提出资质改革，强化信用监管，同时在政策方面淡化了行业属性，更加强调整个建筑业未来改革的整体路径。随着国家体制改革推进的步伐加快，设计行业内的企业也加快了转企改制、产权制度改革等，未来设计行业市场化进程将进一步加快。

2017 年国务院层面提出建筑业未来改革的方向与路径，提出发展全过程工程咨询，明确表示要完善工程建设组织模式，培育具有国际竞争力的工程咨询企业。2018 年，行业加大了推进改革的力度，各地方积极出台促进建筑业改革发展的相关建议，住建部也围绕推进建筑业改革发展推进多项政策，包括资质改革、招投标制度改革、加快推进工程建设组织模式创新试点工作等。从工程建设组织模式调整来看，随着“一带一路”的推进，国家也在鼓励企业“走出去”，但在分段式管理模式下设计企业始终面临设计、咨询难以与国际接轨的困境。在国际化进程中，不断提倡国内设计企业转型发展，对标国际企业，同时也在放开国内设计市场。2018 年 6 月，国务院发布的《关于同意深化服务贸易创新发展试点的批复》明确放开工程咨询服务，允许符合条件的外籍人员在试点地区执业提供工程咨询服务，同时对外资工程设计（不包括工程勘察）企业取消首次申请资质时对工程设计业绩要求。

02

基于新兴市场空间的发展展望

当前，工程勘察设计行业的业务创新多是围绕新兴市场空间展开，包括产业升级、智慧城市建设、生态环保领域等，设计企业无法再用传统服务去满足这些市场需求，特别是面向建设中后期的新兴需求，而是需要真正发挥多专业综合优势，深化外部资源联动，共同推进商业模式创新。

(一)数据与技术成为业务创新发展的重要切入点

工程勘察设计企业，尤其是勘察类、交通设计类企业，掌握了丰富的工程基础数据，成为了设计企业向智慧城市领域探索的重要筹码。设计企业通过建立基础设施大数据库实现数据集成，并以此为平台优化工程咨询服务。以交通领域为例，传统的交通规划是基于交通需求的时空分布特征而完成，存在样本受限、数据质量差等问题，而智慧交通则可依托多源大数据技术实现精准分析，极大提升了交通规划精准度。

同时，面向绿色节能、生态环保等领域，设计企业不断推进技术创新，以技术为切入点向检测、运营管理等，拉长咨询服务链条，形成以“检测—咨询—治理”为特征的集成化解决方案。

(二)加强跨界资源整合，补充关键发展要素

新兴市场更加关注的是一体化、集成化的服务能力，所需的资源能力仅依靠设计企业自主培养难以获取或短期内难有突破，在产业融合加剧的背景下，跨界资源整合成为顺其自然的事情。一方面，设计企业基于自身禀赋，通过并购重组或战略联盟与行业外企业深度联合，补充资源能力短板；另一方面，引进专业技术、人才或资质等关键要素，在此基础上打造自身新业务团队力量。

(三)跳出工程建设产业链，向后端运营管理延伸

按照中央城市工作会议，城市发展要求统筹规划、设计、管理三大环节，尤其是面对城市更新带来的既有市场需求，设计企业想要深度融入，更加需要关注工程建设产业链外的运营管理需求。设计企业借助信息化技术，引入场景搭建信息管理平台，通过场景之间的关联构建商业大生态系统，成为企业新的价值创造切入点。

中国的城市建设经过了多年的大拆大建模式之后，设计行业面临着从增量市场到存量市场的创新探索之路。工程建设组织模式的创新推进，市场的集成化、一体化的需求进一步加强，也促使了设计企业开始探索利用前端的咨询能力介入参与后端的运营管理，打通产业链服务链条，提升服务价值。

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资本运作展望

(一)混合所有制改革激发市场活力，上市意愿加强

随着混和所有制改革的进程推进，部分资产优良、品牌声誉极好的大型国家级工程设计咨询企业被选为混合所有制改革的试点。通过引入外部的民营资本，甚至让核心骨干员工参与持股计划，这将极大地释放企业活力，并积极探索资本市场的道路。可以预计未来五年之内，将涌现一批高质量的以工程设计咨询为主营业务的上市公司，这将极大地改变行业的生态格局，进一步加快行业的重组。

另外，关于未来设计企业改制上市路径的预测，大致可以分成两类。第一类是设计企业自主上市，通过改制与上市统筹考虑，实现一步到位或弯道超车，弥补体制的滞后性，代表性案例有安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司整体上市等。第二类是设计企业间接上市，上市企业通过市场化收并购行为整合设计院，以资本力量带动企业转型发展。

(二)并购重组从横向扩张走向垂直整合发展

从行业发展呈现的特征来看，我们行业内企业大多数已经从规模化发展阶段走向集聚发展阶段。从而对企业的发展模式带来了新的变化和要求，从过去的规模论英雄转向高质量发展要求，过去重组整合并购更多的是基于规模扩张的需要，未来不会再有或者少有规模的简单组合式扩张的重组并购行为，而是更加倾向于垂直整合发展的重组模式。希望通过重组，对企业业务组合进行微调、剥离和分拆，实现对整个产业链的控制，未来业务与企业是否协同，将成为企业之间重组并购考虑的重要内容之一。

基于规模化扩张的重组整合将会越来越少，基于深化资源整合的战略性并购重组将会愈演愈烈，通过横向资源整合，实现市场、客户、技术等关键资源集成，促进设计协同效应的发挥。例如，推行全国化、国际化战略的设计企业通过外延式并购整合当地设计力量，大大降低了进入新市场的门槛。

(三)以价值运营的理念推进 PPP 项目运作

2017 年下半年以来财政部加强 PPP 入库项目规范性管理，清算一批标准的项目，同时个别地区城市基础设施 PPP 项目被叫停，多家生态环保上市公司爆出资金紧张、融资困难……这些事件的发生都表明以往泥沙俱下的 PPP 市场经历了清理整顿之后，进入了提质增效的规范阶段。在国家加紧金融风险防范的背景下，对于未来可持续发展为导向的 PPP 项目，政府和社会资本所追求的价值内涵发生了变化，新的价值主张以“可持续性”为核心，而不是单一财务价值最大化。

受此影响，社会资本将逐渐摆脱对外部扩张投资的依赖性，通过运营模式升级提升 PPP 业务的自主盈利性，例如发展产城融合设计能力，增加市场性收费和衍生收入比例，并通过加强其技术研发实力提升项目议价能力，毫无疑问设计企业将在其中发挥重要的价值。